A Tale of Two Mice

Kedinin neredeyse aşılamaz savunmalarına rağmen, Babbitt ve Catstello onun koruduğu peynire el koymaya kararlıdır. Kedi kestirirken, planlarını harekete geçirmek için fırsattan yararlanırlar. Fakat, bir dizi giderek artan aksiliklere maruz kalırlar ve bu talihsizlikler kedinin dikkatini çekmekle kalmaz, onu iyiden iyiye kızdırmayı başarır. İki fare, kızgın kediyi farkında olmadan kaçırmayı ve atlatmayı başardığı yavaş tempolu, kasıtlı olarak yavaşlatılmış bir kovalamaca başlar.