Arizona to Broadway

Bu gürültülü Bunalım dönemi saçma sapan komedisinde, iyi laf yapan gezgin bir satıcı olan Smiley, Arizona'nın küçük çöl kasabası Larrap'a gelir ve yerel dükkânda ürünler satan saf genç bir kadın olan Lynn Martin ile tanışır. Arkadaşları Kingfish, Morris ve Ambrose'un da ona katıldığı Smiley, Lynn'i gezgin bir hemşire olarak poz vermeye ve kendilerine kontluk fuarına gitme yolunda katılmaya ikna eder. Orada Kingfish, romatizmadan nasıra kadar her şeyi iyileştirebileceğini iddia ettiği mucizevi bir iksir olan Bambo'yu piyasaya sürer. Grup Bambo'yu satarken ve dolandırıcılık dolu yaşam tarzlarının getirdiği çılgın maceraların tadını çıkarırken kasabadan kasabaya dolaşır. Kingfish, Lynn'e karşı hissetmeye başlar ve gerçekle aldatmaca arasındaki çizgi bulanıklaşır.