Blue Rhythm

Mickey sahnede piyanoda blues tarzı bir müzik çalıyor. Minnie de ona şarı söylüyor. Daha sonra görünmeyen bir grup çalarken İkisi de şarı söylüyor ve dans ediyor. Mickey daha sonra çalışan trombonda, Horace vurmalı çalgılarda ve Clarabelle basta olmak üzere 9 müzykli bir grup kuruyor. Mickey klarnet çalmaya başlıyor.