Deux amours

Sylvain adlı Coursoul kasabasının belediye memurudur. Kendisi kürovadaki tüm kızların gözdesidir. Engelli bir marangoz olan erkek kardeşi Désiré ise oduncu taciri bir adamın kızı Toinette'e gizlice şakıktır. Toinette ise Sylvain'e şak olur. Gezici bir sirk müdüri, Sylvain'in sesinin kalitesini vurgulayarak onu her şeyi geride bırakarak kariyer peşine dümmesi gerektiğine ikna eder. Ancak Désiré, Toinette'ten Sylvain'in bir çocuğuna hamile kaldığını öğrenir. Bunu öğreyerek Sylvain'e durumu bildirir; Sylvain de kararından vazgeçmek zorunda kalır. Fakat bu kez onun yerine yaralı kalbiyle oradan uzaklaşan Désiré olur ve sahneye Paillasse olarak çıkar.