Johnny Fedora and Alice Blue Bonnet

Make Mine Music'in bu Technicolor segmenti, bir mağaza penceresinde birbirine ışık düşen iki şapka Johnny Fedora ve Alice Blue Bonnet hakkında güzel bir hikayeye sahiptir. Johnny'nin cazibesi şarkı ve step dansıyla yakalanmıştır. Alice satıldığında Johnny onu yeniden bulmaya adar kendini ve arayışındaki çeşitli serünvleri göz ardı eder.