Ten okrutny, nikczemny chłopak

Kavurucu yaz ortasında Tokyo'da, yakışıklı, kendine güvenen ve kalpsiz Makoto Mizoguchi, sınıf arkadaşlarıyla yeni ilişkiler kurarken çocukluk arkadaşı Naho ile yeniden bir araya gelen, ev sahibi aile yanında kalan bir değişim öğrencisi. Ancak Naho, Makoto'ya aşık olduğunda, Makoto'nun, geçmişi karanlık olan okulda okçuluk konusundaki yeteneğiyle kabul edilen bir başka transfer öğrencisi Hiromitsu'nun etrafında dolandığını keşfettiğinde, Makoto için işler önemli ölçüde değişir. Naho, Makoto tarafından seçilmek için daha fazla bekleyemeyeceğinin farkına varır. Bu yasak ve imkansız aşk hikayesi, modern bir aşk ve ilişki anlayışı için yetişkin kararlarıyla ilgilenir.