The Two Brothers

İspanyol hakimiyetinin bulunduğu Camarillo'da, Jose ve Manuel adlı iki kardeş yaşamaktadır. Soylu bir İspanyol ailesinde doğmuş ve hem statü hem de karakter olarak asil bir anne tarafından yetiştirilmişlerdi, ancak ahlaki açıdan çok farklıydılar. Jose görevini yerine getiren bir evlattı ve ahlaklı bir genç adamdı, Manuel ise tam tersine, ailenin kara koyunuydu. Bir Paskalya Pazar günü sabahı, alay sırasında Manuel sarhoş bir halde çıkagelir ve şapelin kapısına gelen rahip ve papaz çıraklarıyla alay eder. Bu durumun üzerine annesinin gururu çok üzülür ve sefih oğlunu sonsuza dek sürgün eder. Manuel, bir engerek gibi kaçınılır ve yol boyunca ilerlerken, kendisiyle sempati duyan ve yanına gelip suç kampına sürükleyen Pedro adlı siyasi kötü adamla tanışır. Bu arada Jose, Capistran'ın Kırmızı Gül'üyle flört eder ve düğün günü belirlenir.