下南洋

Dürüst ve temiz kalpli Çinli çiftlik işçisi ve usta dövüş sanatçısı Tai-Lin servetini aramak için Filipinler'e gider. Sarkık suratlı ve sokak kabadayısı Siao-Mao ile arkadaş olur ve bir liman işçisi olarak işe başlar. Tai-Lin, çalıştığı insanların afyon kaçakçılığı yapan bir suç sendikasıyla ilintili olduğunu öğrenince işinden ayrılır ve kötü örgüte karşı mücadele etmek için iki dövüş ustasıyla güçlerini birleştirir.