'Blue Blazes' Rawden

Ormanın derinliklerindeki bir odun kasabasında, oduncu Rawden, kendisiyle birlikte Babette DuFresne ve sahtekar dans salonu sahibi 'Sivri Parmaklar' Hilgard arasındaki karmaşık bir aşk üçgeninin içinde bulur. Gerilim arttıkça ve kaçınılmaz bir yüzleşme yaşandığında Hilgard zamansız bir şekilde ölür. Hilgard'ın annesinin ve küçük kardeşinin acısını hafifletmek isteyen Rawden, merhametli bir yalan uydurur ve Hilgard'ı huzur içinde vefat etmiş, sevilen biri olarak tanıtır. Ancak gerçek, genç Eric Hilgard'ın abisinin ölümünün gerçek yüzünü ortaya çıkarmasıyla sonunda açığa çıkar. Bu da onu Rawden'a karşı bir intikam arayışına sürükler.