Deniz Kenarında

"By the Sea", 1910'larda Philadelphia ve Jersey Shore arasında geçen Ollie ve Arnold Bickle arasındaki ilişkiyi takip ediyor. [ I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Ollie savaşa gider ve Arnold, duygusal açıdan talepkar olan karısıyla bağını koparıp kendini vahşi doğaya bırakır. Ollie dört yıl sonra eve döndüğünde, ruhsal sağlığı bozulduğu için onu sürekli rahatsız eden korkunç kabuslar görmeye başlar. Bir süre sonra işler düzelmeye başlar, ta ki Arnold ona ve başka bir erkekle üçlü yapmayı teklif edene kadar. Çaresizliğe düşen Ollie şiddete başvurur ve Arnold'u ve sevgilisini silahla tehdit eder. İkisi de kaçar ve Ollie otel balkonundan düşerek kendi sonunu getirir ve böylece fırtınalı ilişkileri sona erer.]