Darling Nelly Gray

Ko-Ko the Clown filminde, "Darling Nelly Gray" şarkısı, slapstick bir sahne için ayrıntılı bir kurulum görevi görüyor. Öncelikle, büyük bir yüreği olan beceriksiz bir sirk palyaçosu olan Ko-Ko, bir sirk vagonunda saklanan kaçak bir kız olan Nelly Gray'i keşfeder. Nelly dayısı ve teyzesi tarafından kötü muamele gördükten sonra evden kaçmıştır. Ko-Ko, Nelly'e acır ve ona yeni bir yuva bulmasına yardım edeceğine söz verir. Ko-Ko ve diğer palyaçolar Nelly'yi neşelendirmeye çalışırken ona oğlu "Darling Nelly Gray" hakkında bir şarkı söylemeye karar verirler. Ancak performans, palyaçoların yanlışlıkla Nelly'yi bir su küvetine düşürmesi, kıyafetlerine ateş vermesi ve genel olarak ortalığı karıştırmasıyla hızla kaosa sürüklenir. Yine de Nelly şarkıda teselli bulur ve sirkte yeni bir aile bulduğunu fark eder.