Dumbell of the Yukon

Bu animasyon kısa filmde, Donald Duck'ın bir kürk manto arzusu, onu uyuyan annesinden bir yavru ayı çalmasına sürükler. Ancak ana ayı kısa sürede uyanır ve Donald ile yavrusunu amansızca takip eder. Kaçarken Donald, kürk mantosunu kullanarak kendisini bir ayı yavrusu olarak gizlemeye çalışır, ancak ana ayı kandırılmaz. Donald'ın yakalanmak üzere olduğu anda, bir kavanoz bal onu yanlışlıkla ayının yeni dostu haline getirir.