Ratu Pantai Selatan

Güyney kraliçesinde kraliçenin kızı denizin dibinden karaya çıkmak ister. Sazan balığına dönüşür ve annesi ile birlikte yaşayıp fakir olan Komar tarafından bulunur. Gemi sahibesi ve kara büyü mütecisi Darsi uzun zamandan beri Komar ile evlenmek istemektedir. Fakat Komar balık ile evlenmeyi seçer. Darsi sonunda kara büyü kullanarak ikisini yok etmek ister, ta ki Güyney kraliçesi her ikinin de kurtarılması için müdahale edene kadar.