R'Coon Dawg

Mickey rakun avlamak için Pluto'nun yardımını alır fakat rakun, asma dalının ve derenin yardımıyla Pluto'yu sürekli alt eder. Son olarak Mickey'nin rakun derisinden şapkasını alıp onu bir bebek rakun gibi kullanarak kuklacılık yapar. Bu klasik çizgi filmde Mickey ve Pluto rakunları avlamak için bir araya gelirler. Ancak rakun Pluto'yu her seferinde alt eder ve komik kazalara yol açar. Rakunun kurnazlığı ve becerikliliği bunu klasik Disney animasyonunun hayranları için izlenmesi gereken bir film haline getirir.