When You're Smiling

1950'deki bu müzikal gösteride Gerald Durham adlı bir Teksaslı, başarılı bir söz yazarı olmak üzere New York'a gelir. Hemen ünlü orkestra şefi Tommy Tucker (Jerome Courtland) ile karşılaştıktan sonra tanışırlar. Bu tanışıklık, Durham'ın hızla şarkı yazarları, kayıt sanatçıları ve hayallerindeki kadını dansçı Peggy Martin (Lola Albright) ile dolu rüya gibi bir dünyaya girmesiyle sonuçlanır.